Из Москвы в Якутию приезжает новый директор для местной музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту. Его главной оппонентой становится Марта Григорьевна, бессменный руководитель детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавним противником. Марте предстоит непростой выбор между сакральными традициями прошлого и новой любовью, сулящей надежду на будущее.