1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику из местного уголовного розыска.
Его ждёт пугающая правда, столкновение со злом, которое сложно даже представить. Цена за победу над тьмой будет высока. Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем: своей честью, чувствами и самой жизнью.